Een betaalherinnering sturen naar de klant

Heb je een tijdje terug een betaallink naar een klant gestuurd, maar is de betaling nog niet binnen? Dan stuur je vanuit de bestelling die bij de afspraak hoort een betaalherinnering. Je opent die bestelling het makkelijkst via de afspraak zelf; de klant krijgt dan opnieuw een e-mail met de link om alsnog af te rekenen.

Op de afbeeldingen in dit artikel zijn telkens enkele kerninstellingen oranje gemarkeerd en genummerd; de overige in de tekst vetgedrukte instellingen vind je op dezelfde pagina of in hetzelfde venster.

De bestelling openen via de afspraak

Ga in het menu naar Boekingen → Boekingen; hier staan alle afspraken.

Klik in de lijst op de afspraak van de klant. Het Afspraakdetails-paneel schuift open. Onder het kopje Betalingen zie je de gekoppelde bestelling met de betaalstatus — bijvoorbeeld 'In afwachting' met een openstaand bedrag bij 'Nog te betalen'.

Klik op het bestelnummer achter Bestelling # om de gekoppelde bestelling te openen.

Of de bestelling opzoeken via Sales

Heb je geen afspraak bij de hand, dan kun je de bestelling ook rechtstreeks opzoeken. Open in het menu links Sales → Bestellingen. Klik op het statusfilter Wachtend op betaling1 of zoek hem met Bestellingen zoeken2, en klik op de bestelling om hem te openen.

De herinnering versturen

In de bestelling vind je rechts het blok Bestelling acties. Klap de keuzelijst uit, kies Herinnering versturen en klik op Update. De klant ontvangt dan opnieuw een e-mail met de betaallink — zodra de klant betaalt, verandert de bestelstatus vanzelf mee.