Een afspraak inplannen vanuit een gekocht pakket

Heeft een klant een pakket gekocht — een bundel van meerdere afspraken in één aankoop — dan plan je elke sessie rechtstreeks vanuit dat pakket in. Zo wordt de afspraak automatisch van het pakketsaldo afgetrokken en betaalt de klant niets extra. Twee dingen gaan vanzelf: de klant is al aan de afspraak gekoppeld, en je kunt alleen kiezen uit de diensten die in het pakket zitten.

1. Open Boekingen
   Klik in het menu links op Boekingen om het boekingenoverzicht te openen.

   

2. Kies de klant in de Pakketten-lijst
   Ga bovenin naar de tab Pakketten. Je ziet alle klanten met een gekocht pakket. Klik op de pakket-regel van de klant voor wie je een afspraak wilt inplannen.

   

3. Open een nieuwe afspraak vanuit het pakket
   Rechts opent het paneel Pakketboekingsdetails. Hier zie je onder meer de gekoppelde diensten en hoeveel afspraken er al geboekt zijn van het totaal. Klik op + Afspraak om een nieuwe sessie uit dit pakket in te plannen.

   

4. Vul de afspraakgegevens in
   Het venster Nieuwe afspraak opent op het tabblad Details. Kies de Dienst — alleen de diensten uit dit pakket zijn beschikbaar — en stel daarna de medewerker, datum en tijd in.

   

5. Controleer de gekoppelde klant
   Op het tabblad Klanten staat de klant van het pakket al gekoppeld. Je hoeft die dus niet opnieuw te zoeken of toe te voegen.

   

6. Sla de afspraak op
   Klik op Opslaan. De afspraak wordt vastgelegd en automatisch van het pakketsaldo afgetrokken — de klant betaalt hier niets extra voor.

   

De ingeplande sessie verschijnt nu ook in de Agenda en in de Afspraken-lijst. Zodra het pakketsaldo op is, kun je geen nieuwe afspraken meer uit dit pakket boeken totdat de klant een nieuw pakket aanschaft.