Een afspraak inplannen voor een klant

Op je Bloomsite plan je op drie manieren handmatig een afspraak in voor een klant: via de Agenda, via Boekingen (een losse afspraak), of vanuit een pakket dat de klant heeft gekocht. Bij alle drie leg je dezelfde gegevens vast — dienst, medewerker, datum, tijd, locatie en de klant — maar het invoerscherm ziet er per route anders uit, dus we beschrijven de routes los van elkaar.

1. Via de Agenda

Gebruik deze route wanneer je in de kalender snel een vrij tijdslot ziet en daar direct een klant op wilt zetten. Je kunt ook rechtsboven op + Toevoegen klikken en in het menu Afspraak kiezen — dat opent precies hetzelfde venster.

1. Open Boekingen → Agenda
   Klik in het menu links op Boekingen en vervolgens op Agenda om de kalenderweergave te openen.

   

2. Klik op de gewenste dag in de kalender
   Klik in de kalender op de dag waarop de afspraak moet plaatsvinden. Het venster Nieuwe afspraak maken voor klant opent meteen met die datum al ingevuld.

   

3. Vul de afspraakgegevens in
   In dit venster staat bovenin de keuze Afspraak al geselecteerd. Kies een Dienst1, een Medewerker2, een Datum3 en een Tijd4, kies de Locatie5 en koppel onderaan bij Klanten6 de klant (of maak via + Klant een nieuwe klant aan). Met Meer opties verschijnen extra velden, zoals het vinkje voor de bevestigingsmail en een interne opmerking.

   

4. Klik op Opslaan
   Klik onderaan in het venster op Opslaan om de afspraak vast te leggen. Als het vinkje voor de bevestigingsmail aanstaat, krijgt de klant automatisch een bevestiging.

   

2. Via Boekingen

Gebruik deze route wanneer je al in het boekingenoverzicht aan het werk bent. Let op: dit is een ander, uitgebreider invoerscherm dan het pop-upvenster uit de Agenda — links staan de tabbladen Details en Klanten.

1. Open Boekingen → Boekingen
   Klik in het menu links op Boekingen en vervolgens nogmaals op Boekingen om de boekingenlijst te openen. Standaard staat het tabblad Afspraken actief.

   

2. Klik op + Afspraak
   Op het tabblad Afspraken1 klik je rechtsboven op + Afspraak2. Er opent nu een invoerscherm — dit is een ander, uitgebreider scherm dan het pop-upvenster uit de Agenda.

   

3. Vul de afspraakgegevens in op Details
   Het invoerscherm opent als een breed paneel: links staan de onderdelen Details en Klanten, rechts de velden. Op Details kies je een Dienst1, een Medewerker2, een Datum3, een Tijd4 en een Locatie5.

   

4. Koppel de klant op het tabblad Klanten
   Klik links op Klanten en koppel een bestaande klant via het zoekveld, of maak met + Klant een nieuwe klant aan.

   

5. Klik op Opslaan
   Klik onderaan op Opslaan om de afspraak vast te leggen.

   

3. Vanuit een pakket

Heeft de klant een pakket met meerdere sessies gekocht, dan plan je elke afspraak van dat pakket apart in via de tab Pakketten van de boekingenlijst. De afspraak wordt dan automatisch afgetrokken van het aantal sessies dat de klant nog over heeft, en de klant hoef je niet zelf te koppelen.

1. Open de tab Pakketten en klik op het pakket
   Open Boekingen → Boekingen, ga naar de tab Pakketten en klik op de regel van het pakket waarvoor je een afspraak wilt inplannen. Per regel zie je het pakket, de klant, de status (Actief/Verlopen) en het aantal gebruikte/resterende sessies.

   

2. Klik op + Afspraak
   Na de klik op de regel verschijnt rechts het paneel Pakketboekingsdetails met de pakketgegevens en de tot nu toe geplande afspraken. Klik bovenaan in dat paneel op + Afspraak.

   

3. Vul de afspraakgegevens in op Details
   Het invoerscherm opent op het onderdeel Details. Kies een Dienst1 (de keuzelijst toont alleen de diensten die in dit pakket zitten), een Medewerker2, een Datum3, een Tijd4 en een Locatie5.

   

4. Controleer het tabblad Klanten
   Klik links op Klanten. De klant van het pakket is hier al gekoppeld — je hoeft niets te doen.

   

5. Klik op Opslaan
   Klik onderaan op Opslaan. De afspraak staat nu in de agenda en is van het pakketsaldo afgetrokken.