De boekingen en betalingen van een klant vinden

De boekingen van een klant vind je via het klantprofiel in Boekingen → Klanten. Als een boeking online betaald is, staat in de boekingsdetails een directe link naar de bijbehorende bestelling in het webshop-overzicht. Je hoeft dus niet apart naar een betalingsoverzicht te gaan.

1. Open Boekingen → Klanten
   Open in het menu links Boekingen → Klanten. Je ziet een lijst met alle klanten, gesorteerd op naam.

   

2. Zoek de klant
   Typ de naam of het e-mailadres van de klant in het veld Zoek klanten om de lijst te filteren.

   

3. Open het klantprofiel
   Bekijk de Klantgegevens die rechts openen na het klikken op een klantrij. Bovenaan staan de knoppen Klant bewerken en Afspraak; daaronder tel je hoeveel afspraken, pakketten en evenementen de klant heeft, elk met een bijbehorende Bekijk-link.

   

4. Kies het boekingstype
   Klik op Bekijk afspraken1, Bekijk pakketten2 of Bekijk evenementen3 om de bijbehorende boekingen van deze klant te zien, gefilterd op diens naam. Klik daarna op een rij om de details en de eventuele bestelling te bekijken.

   

5. Pakket-bestelling vinden — open de Boekingen-pagina
   Klik op de tab Pakketten om de pakket-boekingen te bekijken.

   

6. Pakket-bestelling vinden — de Pakketten-lijst
   Na klikken op Bekijk pakketten in de klantdetails zie je de Pakketten-lijst, gefilterd op de klant. Klik op een rij in de lijst om de pakketdetails te openen.

   

7. Pakket-bestelling vinden — de Bestelling-link in de pakketdetails
   De Pakketboekingsdetails1 tonen de pakketgegevens: naam van het pakket, klant, geboekte en maximale afspraken, prijs, betaalmethode en status. Als de boeking online betaald is, staat bovenaan de link Bestelling #2 — klik hierop om de bijbehorende bestelling in het webshop-overzicht te openen. Bij meerdere termijnbetalingen kan er meer dan één bestelling-link zichtbaar zijn.

   

8. Evenement-bestelling vinden — de Evenementen-tab van de Boekingen-lijst
   Na klikken op Bekijk evenementen in de klantdetails zie je de Evenementen-tab van de Boekingen-lijst, gefilterd op de klant. Klik op een rij om de details te openen.

   

9. Evenement-bestelling vinden — de Bestelling-link in de sectie Betalingen
   In de sectie Betalingen vind je de link Bestelling # — klik hierop om de bijbehorende bestelling in het webshop-overzicht te openen.

   

Afspraken: ook bij afspraken kan een Bestelling #-link zichtbaar zijn in de Betalingen-sectie van de afspraakdetails — maar alleen als de afspraak online betaald is. Afspraken die ter plekke betaald worden, hebben geen bestelling-link.