Klantgegevens wijzigen

Klantgegevens als naam, telefoonnummer of e-mailadres pas je aan via Boekingen → Klanten. Open het klantprofiel, klik op Klant bewerken en sla de wijzigingen op.

1. Open Boekingen → Klanten
   Open in het menu links Boekingen → Klanten. Je ziet een overzicht van alle klanten van je praktijk.

   

2. Zoek en klik op de klant
   Zoek de klant met het zoekveld Zoek klanten of blader door de lijst. Klik op de rij van de klant om het klantprofiel te openen.

   

3. Open het bewerkingsformulier
   De Klantgegevens schuiven aan de rechterkant in. Je ziet alle huidige gegevens van de klant. Klik bovenaan op Klant bewerken om het bewerkingsformulier te openen.

   

4. Pas de gewenste velden aan
   Het formulier toont de huidige gegevens van de klant. Pas de gewenste velden aan: Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mail, Geboortedatum, Geslacht of Opmerking (intern).

   

5. Let op: twee bijzondere velden
   Onderaan het formulier staan twee velden met een speciale werking. De Notitie (intern)1 is alleen voor jou (de beheerder) zichtbaar — de klant ziet hem nooit; gebruik dit voor interne aantekeningen. Bij Klantinformatie2 daarentegen komt wat je invult op de factuur van de klant te staan, dus zet hier alleen informatie die de klant op zijn factuur mag zien (zoals een zorgverzekeraar of relatienummer bij declarabele facturen).

   

6. Sla op
   Klik op Opslaan om de gewijzigde gegevens op te slaan. De klantgegevens worden direct bijgewerkt.

   

Tip: Het veld Opmerking (intern) is alleen zichtbaar voor jou als beheerder en niet voor de klant. Gebruik het bijvoorbeeld voor bijzonderheden of interne notities over de klant.