Cliëntgegevens voor declarabele facturen invullen

Voor een declarabele factuur heeft elke cliënt drie gegevens nodig op de factuur: de geboortedatum, de zorgverzekeraar en het relatienummer. Je legt ze één keer per nieuwe cliënt vast op het klantprofiel, op twee plekken:

Op de afbeeldingen in dit artikel zijn telkens enkele kerninstellingen oranje gemarkeerd en genummerd; de overige in de tekst vetgedrukte instellingen vind je op dezelfde pagina of in hetzelfde venster.

• de geboortedatum in het standaardveld Geboortedatum;
• de zorgverzekeraar en het relatienummer in het veld Klantinformatie.

Bij de eerste boeking vult de cliënt deze gegevens zelf in op het boekingsformulier (de Aangepaste velden); jij neemt ze daarna over op het klantprofiel. Bij een terugkerende cliënt staan ze er al.

Zoek de ingevulde gegevens op

1. Open de boeking van de cliënt
   Open in het menu links Boekingen → Boekingen en klik op de boeking van de nieuwe cliënt.

   

2. Bekijk de Aangepaste velden
   Ga naar het tabblad Klanten. Onder Aangepaste velden staan de geboortedatum, de zorgverzekeraar en het relatienummer die de cliënt bij het boeken invulde. Noteer of kopieer deze gegevens.

   

Leg de gegevens vast op het klantprofiel

1. Open het klantprofiel
   Open Boekingen → Klanten en klik op de rij van dezelfde cliënt.

   

2. Vul Geboortedatum en Klantinformatie in
   Vul de geboortedatum in het standaardveld Geboortedatum1 bovenaan. Zet de zorgverzekeraar en het relatienummer in het veld Klantinformatie2 onderaan, onder "Notitie (intern)" — bijvoorbeeld:
   Zorgverzekeraar: Zilveren Kruis | Relatienummer: 100482237
   Het Klantinformatie-veld bewaart zichzelf zodra je er buiten klikt. Vanaf nu verschijnen deze gegevens op elke declarabele factuur voor deze cliënt.

   

Zie ook

• Werken met declarabele facturen — het volledige dagelijkse gebruik.
• Declarabele facturen instellen — de eenmalige praktijk-brede inrichting.