Klantgegevens vastleggen voor de declarabele factuur

Een declarabele factuur heeft de geboortedatum, de zorgverzekeraar en het relatienummer van de cliënt nodig, zodat die de behandeling bij de verzekering kan declareren. Die gegevens komen niet automatisch op de factuur — je legt ze één keer vast op het klantprofiel, op twee plekken:

Op de afbeeldingen in dit artikel zijn telkens enkele kerninstellingen oranje gemarkeerd en genummerd; de overige in de tekst vetgedrukte instellingen vind je op dezelfde pagina of in hetzelfde venster.

• de geboortedatum in het standaardveld Geboortedatum;
• de zorgverzekeraar en het relatienummer in het veld Klantinformatie.

De cliënt vult deze gegevens zelf in bij de eerste boeking (op het boekingsformulier); jij neemt ze daarna over op het klantprofiel.

Zoek de ingevulde gegevens op

1. Open de boeking van de cliënt
   Open in het menu links Boekingen → Boekingen en klik op de boeking van de cliënt.

   

2. Bekijk de Aangepaste velden
   Ga naar het tabblad Klanten. Onder Aangepaste velden staan de geboortedatum, de zorgverzekeraar en het relatienummer die de cliënt bij het boeken invulde. Noteer of kopieer deze gegevens.

   

Leg de gegevens vast op het klantprofiel

1. Open het klantprofiel
   Open Boekingen → Klanten en klik op de rij van dezelfde cliënt.

   

2. Vul Geboortedatum en Klantinformatie in
   Vul de geboortedatum in het standaardveld Geboortedatum1 bovenaan. Zet de zorgverzekeraar en het relatienummer in het veld Klantinformatie2 onderaan, onder "Notitie (intern)" — bijvoorbeeld:
   Zorgverzekeraar: Zilveren Kruis | Relatienummer: 100482237
   Het Klantinformatie-veld bewaart zichzelf zodra je er buiten klikt; er is geen aparte Opslaan-knop nodig.

   

Wat verschijnt er op de factuur?

De geboortedatum en de inhoud van het Klantinformatie-veld worden overgenomen op de declarabele factuur. Een uitgebreider overzicht van wat er wel en niet op een declarabele factuur staat, vind je in Werken met declarabele facturen.

Heb je al een factuur aangemaakt vóór je deze gegevens invulde? Dan staan ze daar nog niet op. Rond in dat geval de bestelling opnieuw af zodat de bijgewerkte gegevens worden meegenomen. Zie ook Declarabele facturen instellen.